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上海一位权益基金经理表示，过瘾虽然长期坚持自己的投资框架很重要，但组合的构建需要动态地去看待，不能过于僵化。该基金经理邹运曾表示，秋天自己看好两大内需方向：秋天一是中国品牌崛起，伴随着国货心智觉醒，一批国货公司开始通过新产品、新品牌、新场景焕发出新的生机。相反，牛仔9月11日，牛仔海外算力股集体大涨，新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技等重仓股涨幅均超过13%，Wind估算该基金的当天涨幅约11.5%，但该基金当日净值上涨6.15%，再次与估算净值涨幅产生较大偏差。
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今年的市场结构性特征非常明显，秋天甚至有些极致，在这种环境下，投资需要更加关注景气度的变化，并做出一些动态调整。
值得一提的是，牛仔南华瑞盈的基金经理徐超在近期公开表达了对人形机器人、牛仔固态电池的看好，认为人形机器人在四季度或将催化云集、节奏连贯，成熟程度以及量产能力或被市场低估，而锂电池及固态电池龙头标的三季报景气度较为确定，甚至存在超预期的可能。此外，裤最国产算力的需求也很多会体现在国产半导体上。
汇丰晋信科技先锋基金经理陈平表示，过瘾最看好的领域还是跟AI算力相关的资产，过瘾尤其是海外算力，PCB、液冷等都深度受益于全球AI产业链的需求爆发，但与此同时，在当前阶段，AI逐渐跟中国半导体关联加深，如AI端侧的需求，很多中国半导体公司就能参与进去。证券时报记者裴利瑞9月以来，秋天A股市场风云变幻，秋天此前由AI算力一枝独秀的格局被打破，固态电池、机器人、有色金属、游戏等板块轮番登场，市场轮动明显加速。
该基金在今年二季度加仓了完美世界、牛仔影石创新，已经显现出泛消费的布局趋势。基金经理寻找边际变化基金净值的异动，裤最反映了当前A股市场极致的结构性行情和板块间的快速轮动，裤最面对结构性行情，是随波逐流还是继续坚守，成为摆在每位基金经理面前的难题。
