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景顺长城股票投资部基金经理孟棋表示，球1擒中期业绩期过后，球1擒随着市场估值的整体提升，预计个股分化拉大，景气方向仍然集中在AI算力相关方向，但是新的边际变化可能体现在端侧，例如AR眼镜以及苹果产业链等。今年的市场结构性特征非常明显，曾万甚至有些极致，在这种环境下，投资需要更加关注景气度的变化，并做出一些动态调整。值得一提的是，刘明南华瑞盈的基金经理徐超在近期公开表达了对人形机器人、刘明固态电池的看好，认为人形机器人在四季度或将催化云集、节奏连贯，成熟程度以及量产能力或被市场低估，而锂电池及固态电池龙头标的三季报景气度较为确定，甚至存在超预期的可能。
在热点频繁切换的背景下，智中部分公募基金出现了净值与持仓跑偏现象，提前泄露了基金经理调仓换股的最新动向。然而，双色随着相关概念股股价的持续上涨，市场多空分歧也日益加剧，一些此前重仓算力的基金出现了明显的调仓迹象。
以信澳优势产业混合基金为例，球1擒截至今年二季度末，该基金重仓了胜宏科技、新易盛、生益电子等光模块、PCB龙头。
重仓算力的基金筹码松动今年以来，曾万AI算力无疑是市场最耀眼的明星。近期，刘明也有较多投资者在互动平台询问上市公司是否参股摩尔线程？ST华通（002602.SZ）回应称，刘明该公司通过旗下二级全资子公司上海盛趣数盟企业管理有限公司所投资的产业基金，间接投资了摩尔线程，穿透后的持股比例约为0.35806%。
作者|第一财经黄思瑜被称为中国版英伟达的摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（下称摩尔线程），智中从提交IPO申请到过会并提交注册，智中只用了88天，正向注册关冲刺，成为全市场近期最关注的一件事。摩尔线程称，双色与国际龙头公司英伟达、AMD等企业相比，公司在技术积累、产品性能等方面仍需持续提升。
根据该公司前瞻性信息预计，球1擒2027年方可实现合并报表盈利，该盈利包含政府补助带来的收益，扣除该收益后，公司2027年处于微利状态。该公司此次冲刺科创板，曾万拟融资80亿元。
