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今年的市场结构性特征非常明显,透支甚至有些极致,在这种环境下,投资需要更加关注景气度的变化,并做出一些动态调整。
值得一提的是,年轻南华瑞盈的基金经理徐超在近期公开表达了对人形机器人、年轻固态电池的看好,认为人形机器人在四季度或将催化云集、节奏连贯,成熟程度以及量产能力或被市场低估,而锂电池及固态电池龙头标的三季报景气度较为确定,甚至存在超预期的可能。此外,中国正国产算力的需求也很多会体现在国产半导体上。
汇丰晋信科技先锋基金经理陈平表示,第大慢最看好的领域还是跟AI算力相关的资产,第大慢尤其是海外算力,PCB、液冷等都深度受益于全球AI产业链的需求爆发,但与此同时,在当前阶段,AI逐渐跟中国半导体关联加深,如AI端侧的需求,很多中国半导体公司就能参与进去。证券时报记者裴利瑞9月以来,性肝A股市场风云变幻,性肝此前由AI算力一枝独秀的格局被打破,固态电池、机器人、有色金属、游戏等板块轮番登场,市场轮动明显加速。
该基金在今年二季度加仓了完美世界、透支影石创新,已经显现出泛消费的布局趋势。基金经理寻找边际变化基金净值的异动,年轻反映了当前A股市场极致的结构性行情和板块间的快速轮动,年轻面对结构性行情,是随波逐流还是继续坚守,成为摆在每位基金经理面前的难题。

















